Depois de ter feito pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para realizar a oferta pública inicial primária e secundária de ações, em novembro do ano passado, a Intelbras fez esta semana, no dia 12 de janeiro, o segundo protocolo na CVM, com o lançamento de sua oferta pública inicial de ações, mediante a divulgação de Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira.
A empresa estimou que o preço por ação terá Faixa Indicativa situada entre R$ 15,25 e R$ 19,25 e a expectativa é movimentar R$1.242 bilhão, considerando a venda integral do lote base e o ponto médio da faixa indicativa, na operação que está sendo coordenada pelas instituições financeiras BTG Pactual, Santander Brasil, Itaú BBI e Citi.
A expectativa da empresa, que também produz controles de acesso, redes, comunicação e energia solar, é definir o preço da oferta no dia 2 de fevereiro, fazendo sua estreia no pregão da B3 dois dias depois, negociada sob o ticker INTB3.
A companhia vai utilizar os recursos da oferta primária para acelerar seu crescimento sustentável por meio de aquisições, expansão da sua capacidade industrial e de automação de processos produtivos. Isso inclui a ampliação de soluções de software e hardware as a service, além da ampliação de canais internos verticais e de varejo.
Para cumprir rigorosamente a regulamentação pertinente à realização de ofertas públicas de valores mobiliários no Brasil, a companhia não divulgou mais detalhes sobre a negociação.
