A Carrier vende companhia de combate a incêndio a API Group. A negociação resultou na venda da Chubb para a API Group Corporation por um valor de US$ 3,1 bilhões, composto de US$ 2,9 bilhões em dinheiro e aproximadamente US$ 200 milhões em responsabilidades assumidas e outros ajustes.
A venda permite que a Carrier se concentre em suas principais verticais e invista os rendimentos de acordo com suas prioridades de alocação de capital declaradas, incluindo o financiamento de crescimento orgânico e inorgânico, dividendos e recompras de ações.
Com sede no Reino Unido, a Chubb tem aproximadamente 13.000 funcionários globalmente e uma rede de vendas e serviços que abrange 17 países na Europa, Ásia-Pacífico e Canadá. A empresa fornece proteção e segurança contra incêndio, oferecendo aos clientes serviços completos e confiáveis, desde o projeto e instalação até o monitoramento e manutenção contínua.
O negócio global de produtos de segurança e incêndio da Carrier não faz parte dessa transação e continua sendo uma parte importante do portfólio da Carrier e de sua estratégia de construção saudável, segura, sustentável e inteligente.
“A Carrier avalia continuamente todos os aspectos de nosso portfólio global para garantir o alinhamento com nossas prioridades estratégicas de negócios e valor ideal para nossos acionistas. Esta transação direciona um foco maior para a Carrier e nos permite realocar os resultados da alienação para nossos imperativos estratégicos mais elevados”, disse o presidente e CEO da Carrier, Dave Gitlin.
No período de doze meses encerrado em 31 de março de 2021, a Chubb teve receita de aproximadamente US$ 2,2 bilhões e EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 213 milhões. A transação deve ser concluída no final do ano de 2021 e está sujeita a um processo de consulta e aprovações regulatórias padrão. Ele será financiado por meio de uma combinação de dinheiro em caixa, financiamento com ações preferenciais perpétuas e dívida.
“Com a aquisição da Chubb, vemos um enorme crescimento orgânico acelerado e oportunidades de expansão de margem em nossa plataforma combinada. Também há uma oportunidade significativa de alavancar os mais de 200 anos de história da Chubb no fornecimento de serviços legalmente exigidos e baseados em rotas por meio de sua marca reconhecida internacionalmente”, destacou Russ Becker, presidente e CEO da API.
