A Senior Sistemas inicia processo de abertura de capital na Bolsa de Valores. A empresa de sistemas de gestão, acesso e folha de pagamento sediada em Blumenau, deu os primeiros passos para captar recursos na bolsa de valores B3 e protocolou documentos na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O “prospecto preliminar”, isto é, documento divulgado antecipadamente com as principais informações sobre uma oferta pública de ações, informa que a Senior pretende fazer uma oferta tanto primária, na qual os recursos captados entram para o caixa da empresa, quanto secundária, na qual os acionistas vendem fatias das suas participações no capital da companhia.

Também está nos planos captar recursos nos Estados Unidos junto a investidores institucionais qualificados.

A abertura de capital na Bolsa de Valores é um grande passo para a Senior, que está no mercado há 34 anos, tem 10 mil clientes e 2,2 mil funcionários distribuídos em suas nove filiais espalhadas por Estados brasileiros.

Em 2021, a companhia teve uma receita líquida de R$ 582,48 milhões, um crescimento de 41% frente ao ano anterior.  Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 162,03 milhões no ano passado, valor 18,93% superior.

No prospecto, a Senior revela que pretende usar os recursos captados na oferta primária para ampliar a participação da companhia nos seus mercados de atuação e a potenciais aquisições estratégicas.

A companhia vem acelerando o seu número de aquisições nos últimos tempos. Foram três em 2021, de um total de 23 ao longo das três décadas da empresa.

Foram adquiridas no Brasil GKO, uma empresa especializada em  gestão de fretes para embarcadores e que atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas de logística e a Alcis, empresa de software gestão de armazenagem de São Paulo.

A Senior também comprou uma companhia colombiana com oferta de software de gestão similar à dos brasileiros, incluindo ERP e RH e uma base de 1,1 mil clientes.

Junto com o crescimento orgânico, as compras fazem parte da estratégia para chegar a um faturamento de R$ 1 bilhão até 2023, o que já é um número chamativo para investidores.