O Grupo GPS estreia hoje (23/4) na Bolsa de Valores sob o código GGPS3. A companhia protocolou o pedido de oferta pública de ações em fevereiro. A empresa havia precificado no dia anterior sua IPO na Bolsa de Valores a 12 reais por papel.
A companhia, que tem as gestoras de private equity Warburg Pincus e Gávea entre seus investidores, reduziu sua faixa de preço nessa semana, ficando entre R$11,25 e R$13 reais, contra uma faixa anterior que era de R$ 13 a R$15,50.
No início dos trâmites, antes do anúncio final, a previsão era de que a companhia levantasse até R$ 2,5 bilhões em seu IPO (considerando o preço médio de R$ 14,25 por ação). Com a redução novo índice, o valor levantado na oferta será menor.
O Grupo GPS estreia na Bolsa de Valores ofertando 180 milhões de ações, sendo 90 milhões da oferta primária (quando o valor vai para a empresa) e 90 milhões da secundária (quanto a quantia vai para o bolso do acionista).
Outras 36 milhões de ações podem ser ofertadas em lote adicional e 27 milhões em lote suplementar.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos para realizar aquisições, fortalecer sua capacidade financeira e pagar dividendos aos acionistas.
Grupo GPS: dos Serviços a Bolsa de Valores
Fundada em 1965, a empresa atua no ramo de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial.
Ao todo, possui 2.700 clientes em 21 estados, com a colaboração de mais de 100 mil funcionários, liderados por um time de aproximadamente 300 líderes operacionais e 33 executivos.
Em 2020, o Grupo GPS atingiu uma receita líquida de serviços prestados de R$ 4,9 bilhões.
