A Teledyne Technologies Incorporated e a FLIR Systems, Inc. anunciaram em conjunto que firmaram um acordo definitivo sob o qual a Teledyne adquirirá a FLIR em uma transação em dinheiro e ações avaliada em aproximadamente US $ 8 bilhões.
De acordo com os termos do contrato, os acionistas da FLIR receberão US$ 28,00 por ação em dinheiro e 0,0718 ações ordinárias da Teledyne para cada ação da FLIR, o que significa um valor de compra total de US$ 56,00 por ação da FLIR com base na média ponderada do volume de 5 dias da Teledyne no dia 31 de dezembro de 2020. A transação reflete um prêmio de 40% para os acionistas da FLIR com base no preço médio ponderado do volume de 30 dias da FLIR em 31 de dezembro de 2020.
Como parte da transação, a Teledyne conseguiu um compromisso de crédito de 364 dias no valor de US $ 4,5 bilhões para financiar a transação e refinanciar certas dívidas existentes. A Teledyne espera financiar a transação com financiamento permanente antes do fechamento.
Além disso, a companhia espera que a aquisição aumente imediatamente os lucros, excluindo os custos de transação e amortização de ativos intangíveis, e acrescente aos lucros GAAP no primeiro ano civil completo após a aquisição.
Percepção de mercado
Para Robert Mehrabian, presidente executivo da Teledyne, a trajetória das duas empresa atuando nos mesmos segmentos é parecida e a aquisição é bem vinda.
“No centro de ambas as empresas estão as tecnologias proprietárias de sensores. Nossos modelos de negócios também são semelhantes: cada um de nós fornece sensores, câmeras e sistemas de sensores para nossos clientes. No entanto, nossas tecnologias e produtos são exclusivamente complementares com uma sobreposição mínima, com sensores de imagem baseados em diferentes tecnologias de semicondutores para diferentes comprimentos de onda. Junto com a FLIR e uma estrutura de capital otimizada, estou confiante de que continuaremos entregando retornos superiores aos nossos acionistas”.
Jim Cannon, presidente e CEO da FLIR, diz estar entusiasmando em unir forças com a Teledyne por meio dessa transação que agrega valor.
“Juntos, ofereceremos um portfólio de ponta a ponta complementar exclusivo de tecnologias sensoriais para todos os principais domínios e aplicações em uma base de clientes global bem equilibrada. Temos o prazer de fazer parceria com uma organização que compartilha nosso foco em inovação contínua e excelência operacional. Esperamos trabalhar de perto com a equipe da Teledyne à medida que reunimos nossas duas empresas para capitalizar nas oportunidades importantes que temos pela frente”, destacou.
